中国自动柜员机市场运行态势及投资前景预测研究报告2015-2020年
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【报告编号】 139789
【出版日期】 2015年1月
【出版机构】 中 研 华 泰 研 究 院
【交付方式】 EMIL电子版或特快专递
【报告价格】 [纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元
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【目 录】
**章 ATM行业概况 13
1.1 ATM设备概述 13
1.1.1 自动柜员机的定义 13
1.1.2 自动柜员机的生产成本 13
1.1.3 自动柜员机的生产工艺 14
1.2 ATM行业特点分析 16
1.2.1 ATM行业特征 16
1.2.2 ATM行业管理体制 16
1.2.3 ATM行业技术水平情况 17
1.2.4 ATM行业进入壁垒分析 17
1.3 ATM行业产业链分析 19
1.3.1 ATM行业上游产业链情况 19
1.3.2 ATM行业下游产业链情况 19
第二章 全球ATM产业发展分析 21
2.1 全球ATM发展概况 21
2.1.1 全球ATM发展历程 21
2.1.2 全球ATM发展特点 22
2.2 全球ATM行业市场发展分析 26
2.2.1 全球ATM保有量统计 26
2.2.2 全球ATM使用密度统计 27
第三章 中国ATM产业发展分析 29
3.1 中国ATM业务发展情况分析 29
3.1.1 中国ATM业务发展情况概述 29
3.1.2 中国ATM取现业务发展情况统计 29
3.1.3 中国ATM跨行业务发展情况统计 31
3.2 2014年中国ATM市场发展分析 34
3.2.1 2014年中国ATM保有量统计 34
3.2.2 2014年中国ATM销售数量统计 36
3.2.3 2014年中国ATM使用密度统计 37
3.2.4 中国ATM售后服务市场规模逐渐庞大 37
3.2.5 中国ATM安全和多功能属性越发重视 38
3.3 中国ATM市场结构分析 38
3.3.1 中国ATM市场的产品结构 38
3.3.2 中国ATM市场的需求结构 40
3.3.3 中国ATM市场的区域结构 40
3.4 中国ATM市场竞争格局分析 41
3.4.1 2007年中国ATM各品牌占有率统计 41
3.4.2 2014年中国ATM各品牌占有率统计 42
3.4.3 2014年中国ATM各品牌占有率统计 43
3.4.4 2014年中国ATM企业竞争优势分析 45
3.4.5 中国ATM企业扩大海内外市场份额 47
第四章 2013-2014年银行机构ATM投资分析 48
4.1 2013-2014年中国银行机构ATM总体投资分析 48
4.1.1 2014年中国银行卡市场发展情况 48
4.1.2 2014年中国银行自助设施发展情况 51
4.1.3 2014年中国各类银行ATM保有情况 52
4.2 2014年中国主要银行机构ATM投资分析 52
4.2.1 2014年工商银行ATM投资分析 52
4.2.2 2014年中国银行ATM投资分析 54
4.2.3 2014年建设银行ATM投资分析 54
4.2.4 2014年农业银行ATM投资分析 56
4.2.5 2014年中国邮政储蓄银行ATM投资分析 57
4.2.6 2014年中国主要银行ATM分布密度对比 57
第五章 中国ATM运营市场分析 59
5.1 中国ATM运营市场概述 59
5.2 银行自主运营模式 60
5.2.1 银行自主运营模式的概念 60
5.2.2 银行自主运营模式优缺点分析 60
5.2.3 银行自主运营模式成本与效益分析 60
5.3 ATM合作运营模式 61
5.3.1 ATM合作运营模式的概念 61
5.3.2 ATM合作运营模式的特点 61
5.3.3 ATM合作运营各方的职责 62
5.3.4 ATM合作运营的收益分配 64
5.3.5 中国ATM合作运营发展分析 65
5.3.6 御银科技合作运营模式分析 66
5.4 ATM独立运营模式 68
5.4.1 ATM独立运营模式概述 68
5.4.2 美国ATM独立运营市场发展概况 69
5.4.3 美国ATM独立运营企业发展概况 73
第六章 2014年国外重点ATM企业分析 77
6.1 美国迪堡（DIEBOLD）公司 77
6.1.1 企业基本情况 77
6.1.2 企业发展历程 78
6.1.3 企业ATM业务经营情况 78
6.1.4 2014年企业经营状况 78
6.1.5 2014年企业偿债能力分析 79
6.1.6 2014年企业盈利能力分析 80
6.2 美国NCR公司 81
6.2.1 企业基本情况 81
6.2.2 企业发展历程 81
6.2.3 2014年企业经营状况 82
6.2.4 2014年企业偿债能力分析 82
6.2.5 2014年企业盈利能力分析 83
6.3 日本日立集团 84
6.3.1 企业基本情况 84
6.3.2 企业发展历程 85
6.3.3 企业ATM业务经营情况 87
6.3.4 2014年企业经营状况 87
6.3.5 2014年企业偿债能力分析 88
6.3.6 2014年企业盈利能力分析 89
6.4 德国WINCOR NIXDORF公司 89
6.4.1 企业基本情况 89
6.4.2 2014年企业经营状况 90
6.4.3 2014年企业偿债能力分析 91
6.4.4 2014年企业盈利能力分析 91
6.5 日本冲电器（OKI）公司 92
6.5.1 企业基本情况 92
6.5.2 企业ATM业务经营情况 92
6.5.3 2014年企业经营状况 93
6.5.4 2014年企业偿债能力分析 93
6.5.5 2014年企业盈利能力分析 94
6.6 韩国晓星集团 94
6.6.1 企业基本情况 94
6.6.2 企业ATM业务经营情况 95
6.6.3 2014年企业经营状况 95
6.6.4 2014年企业偿债能力分析 95
6.6.5 2014年企业盈利能力分析 96
第七章 2014年中国重点ATM企业分析 98
7.1 广州广电运通金融电子有限公司 98
7.1.1 企业基本情况 98
7.1.2 2014年企业运营情况 99
7.1.3 2014年企业经营情况 100
7.1.4 2013-2014年企业财务情况 101
7.1.5 2014年广电运通位居中国ATM市占率榜首 103
7.1.6 2014年广电运通中标中行2.1亿元采购合同 103
7.1.7 2014年广电运通ATM市场占有率将进一步提高 104
7.1.8 2014年广电运通与中行签署ATM软件合作协议 104
7.1.9 2014年企业发展战略 105
7.2 广州御银科技股份有限公司 107
7.2.1 企业基本情况 107
7.2.2 2014年企业运营情况 108
7.2.3 2014年企业运营情况 109
7.2.4 2013-2014年企业财务情况 110
7.2.5 2014年企业ATM业务运营情况 112
7.2.6 2014年御银股份ATM业务进入高速增长期 114
7.2.7 2014年御银获邮政集团巨额ATM供货合约 114
7.2.8 2014年企业发展战略 114
7.3 深圳市证通电子股份有限公司 116
7.3.1 企业基本情况 116
7.3.2 2014年企业运营情况 117
7.3.3 2013-2014年企业财务情况 119
7.3.4 证通电子ATM业务优势分析 121
7.3.5 2014年证通电子投资扩大生产规模 122
7.3.6 2014年证通电子开拓俄罗斯及欧洲市场 122
7.3.7 2014年企业发展战略 122
7.4 安迅（北京）金融设备系统有限公司 123
7.4.1 企业基本情况 123
7.4.2 企业偿债能力分析 124
7.4.3 企业盈利能力分析 125
7.4.4 企业成本费用分析 126
7.5 南京神州数码三商信息系统设备有限公司 127
7.5.1 企业基本情况 127
7.5.2 企业偿债能力分析 128
7.5.3 企业盈利能力分析 128
7.5.4 企业成本费用分析 130
7.6 辰通智能设备（深圳）有限公司 130
7.6.1 企业基本情况 130
7.6.2 企业发展历程 131
7.6.3 企业偿债能力分析 133
7.6.4 企业盈利能力分析 134
7.6.5 企业成本费用分析 135
7.7 冈部工业（深圳）有限公司 136
7.7.1 企业基本情况 136
7.7.2 企业偿债能力分析 136
7.7.3 企业盈利能力分析 137
7.7.4 企业成本费用分析 138
第八章 2015-2020年中国ATM行业发展趋势分析 140
8.1 2009-2014年中国ATM设备发展趋势 140
8.1.1 多功能一体ATM设备将备受青睐 140
8.1.2 离行式ATM设备市场将逐渐扩展 141
8.1.3 安全性将成ATM机评价重要指标 141
8.1.4 ATM运营主体将转向多元化发展 141
8.1.5 2014年中国ATM市场仍将维持高速增长 142
8.1.6 2014年国产ATM市场占有率将稳步提高 143
8.2 2010-2014年中国ATM区域市场投资机会分析 143
8.2.1 城市市场 143
8.2.2 农村市场 144
8.2.3 海外市场 144
8.3 2015-2020年中国ATM行业发展预测 145
8.3.1 2010-2014年全球ATM市场保有量预测 145
8.3.2 2015-2020年中国ATM市场保有量预测 146
8.4 2014年ATM行业发展的影响因素分析 147
8.4.1 有利因素 147
8.4.2 不利因素 148
8.5 2015-2020年中国ATM行业投资风险分析 149
8.5.1 安全风险 149
8.5.2 竞争风险 150
8.5.3 价格风险 151
8.5.4 技术风险 151
8.5.5 原材料风险 151
图表目录
图表 1 ATM设备生产成本构成比例图 13
图表 2 ATM设备生产工艺流程图 14
图表 3 国际ATM发展历程图 20
图表 4 澳大利亚、美国、加拿大三国ATM收费情况表 22
图表 5 2013-2014年全球ATM保有量统计 26
图表 6 2014年全球及主要国家ATM每百万人口拥有量统计 26
图表 7 2014年全球ATM每百万人口拥有量分国别对比图 27
图表 8 2014年全球主要国家每台ATM支持的银行卡数量 27
图表 9 2014年全球及主要国家每台ATM支持的银行卡数量对比图 27
图表 10 2014年中国银行卡ATM取现业务情况统计 29
图表 11 2014年中国银行卡ATM取现笔数市场份额图 29
图表 12 2014年中国银行卡ATM取现金额市场份额图 29
图表 13 2014年中国银行卡ATM跨行转账情况统计 30
图表 14 2014年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 30
图表 15 2014年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 31
图表 16 2014年中国各银行银行卡ATM跨行转账情况统计 31
图表 17 2014年中国银行卡ATM跨行取现情况统计 32
图表 18 2014年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 32
图表 19 2014年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 32
图表 20 2014年中国分银行银行卡ATM跨行取现情况统计 33
图表 21 2002-2014年中国联网ATM保有量统计 33
图表 22 2002-2014年中国联网ATM保有量增长趋势图 34
图表 23 2006-2014年中国总体ATM保有量统计 34
图表 24 2006-2014年中国总体ATM保有量增长趋势图 34
图表 25 2002-2014年中国新增联网ATM数量统计 35
图表 26 2002-2014年中国新增联网ATM数量增长趋势图 35
图表 27 2005-2014年中国每百万人均ATM数量统计 36
图表 28 2014年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 38
图表 29 2014年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 38
图表 30 2014年中国银行北京分行城八区不同ATM产品比例统计 38
图表 31 2014年中国银行北京分行商务区不同ATM产品比例统计 39
图表 32 ATM数量排名前10位的城市 40
图表 33 2007年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 41
图表 34 2007年中国ATM主要企业市场份额图 41
图表 35 2014年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 42
图表 36 2014年中国ATM主要企业市场份额图 42
图表 37 2014年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 43
图表 38 2014年中国ATM主要企业市场份额图 43
图表 39 2002-2014年中国银行卡累计发行量统计 47
图表 40 2002-2014年中国银行卡累计发行量增长趋势图 48
图表 41 2014年中国银行卡市场结构（volume） 48
图表 42 2002-2014年银行卡消费交易笔数和增长率 49
图表 43 2002-2014年银行卡消费交易金额和增长率 49
图表 44 2014年主要银行机构自助设备采购统计 50
图表 45 2014年银行机构联网ATM保有量统计 51
图表 46 2006-2014年工商银行ATM数量统计 52
图表 47 2006-2014年工商银行ATM数量增长趋势图 52
图表 48 2013-2014年工商银行ATM分布密度统计 52
图表 49 2004-2014年工商银行ATM交易额统计 52
图表 50 2004-2014年工商银行ATM交易笔数统计 53
图表 51 2013-2014年中国银行ATM数量统计 53
图表 52 2013-2014年中国银行ATM分布密度统计 53
图表 53 2006-2014年建设银行ATM数量统计 54
图表 54 2006-2014年建设银行ATM数量增长趋势图 54
图表 55 2013-2014年建设银行ATM分布密度统计 54
图表 56 2014年建设银行ATM占服务渠道比例统计 54
图表 57 2014年建设银行ATM占服务渠道比例统计图 55
图表 58 2014年建设银行新增ATM占新增服务渠道比例统计图 55
图表 59 2014年农业银行ATM数量统计 55
图表 60 2014年农业银行ATM分布密度统计 55
图表 61 2005-2014年中国邮政储蓄银行ATM保有量统计 56
图表 62 2005-2014年中国邮政储蓄银行ATM保有量增长趋势图 56
图表 63 2014年中国主要银行ATM分布密度统计 56
图表 64 2014年中国主要银行ATM分布密度对比图 57
图表 65 银行ATM自主运营模式优缺点分析 59
图表 66 银行ATM自主运营模式成本收益分析 60
图表 67 ATM合作运营模式业务流程图 60
图表 68 ATM合作运营模式市场指标比较 61
图表 69 ATM合作运营模式收入与成本比较 64
图表 70 2004-2007年中国合作运营ATM累计数量增长趋势图 65
图表 71 2004-2007年中国合作运营ATM新增数量增长趋势图 65
图表 72 2004-2014年御银科技合作运营ATM数量统计 66
图表 73 2014年御银科技合作运营ATM新增数量地区分布统计 66
图表 74 2014年御银科技合作运营ATM业务的主要合作银行 66
图表 75 2007年御银科技合作经营ATM数量按分成比例统计 66
图表 76 2007-2014年御银科技合作运营ATM业务主要财务指标 67
图表 77 2006-2014年御银科技单台合作运营ATM收入统计 67
图表 78 中国采用ATM独立运营模式的主要企业 68
图表79 2006年美国ATM交易总额 69
图表 80 2007年全球ATM运营外包成本统计 69
图表 81 美国ATM业务额外费收取情况一览表 69
图表 82 美国非金融机构网点单机交易量 69
图表 83 美国ISO承担的离行式ATM总体平均成本统计 69
图表 84 2014年迪堡公司ATM相关业务营业收入情况 77
图表 85 2006-2014年迪堡公司营业收入分产品情况 78
图表 86 2006-2014年迪堡公司营业收入分地区情况 78
图表 87 2007-2014年迪堡公司资产负债表 78
图表 88 2007-2014年迪堡公司资产负债率 79
图表 89 2007-2014年度迪堡公司资产利润表 79
图表 90 2007-2014年度迪堡公司盈利能力 79
图表 91 2006-2014年NCR公司营业收入分产品情况 81
图表 92 2006-2014年NCR公司营业收入分地区情况 81
图表 93 2007-2014年NCR公司资产负债表 81
图表 94 2007-2014年NCR公司资产负债率 82
图表 95 2007-2014年度NCR公司资产利润表 82
图表 96 2007-2014年度NCR公司盈利能力 82
图表 97 ATM业务在日立集团中的业务分类 86
图表 98 2007-2014年度日立集团营业收入分产品情况 86
图表 99 2007-2014年度日立集团营业收入分地区情况 87
图表 100 2007-2014年度日立集团资产负债表 87
图表 101 2007-2014年度日立集团资产负债率 88
图表 102 2007-2014年度日立集团资产利润表 88
图表 103 2007-2014年度日立集团盈利能力 88
图表 104 2014年Wincor Nixdorf公司营业收入分产品情况 89
图表 105 2013-2014年Wincor Nixdorf公司营业收入分市场情况 89
图表 106 2013-2014年度Wincor Nixdorf公司营业收入分地区情况 90
图表 107 2006-2014年度Wincor Nixdorf公司资产负债表 90
图表 108 2006-2014年度Wincor Nixdorf公司资产负债率 90
图表 109 2006-2014年度Wincor Nixdorf公司资产利润表 91
图表 110 2006-2014年度Wincor Nixdorf公司盈利能力 91
图表 111 ATM业务在OKI公司中的归类 91
图表 112 2013-2014年OKI公司营业收入分产品情况 92
图表 113 2006-2014年OKI公司资产负债表 92
图表 114 2006-2014年OKI公司资产负债率 92
图表 115 2006-2014年OKI公司资产利润表 93
图表 116 2006-2014年OKI公司盈利能力 93
图表 117 韩国晓星ATM业务情况 94
图表 118 2013-2014年晓星集团营业收入分产品情况 94
图表 119 2013-2014年晓星集团资产负债表 95
图表 120 2013-2014年晓星集团资产负债率 95
图表 121 2013-2014年度晓星集团资产利润表 95
图表 122 2013-2014年度晓星集团盈利能力 96
图表 123 2014年广电运通员工专业构成情况 98
图表 124 2014年广电运通员工教育程度构成情况 98
图表 125 2014年广电运通主营业务分行业情况表 98
图表 126 2014年广电运通主营业务分地区情况表 99
图表 127 2014年广电运通主营业务分行业情况表 99
图表 128 2014年广电运通主营业务分地区情况表 100
图表 129 2004-2014年Q4广电运通资产及负债统计 100
图表 130 2004-2014年Q4广电运通销售及利润统计 100
图表 131 2004-2014年Q4广电运通成本费用统计 101
图表 132 2004-2014年Q4广电运通偿债能力情况 101
图表 133 2004-2014年Q4广电运通经营效率统计 101
图表 134 2005-2014年Q4广电运通盈利能力统计 102
图表 135 2005-2014年Q4广电运通成长能力统计 102
图表 136 2014年御银科技员工专业构成情况 107
图表 137 2014年御银科技员工教育程度构成情况 107
图表 138 2014年御银科技主营业务分行业情况表 107
图表 139 2014年御银科技主营业务分地区情况表 108
图表 140 2014年御银科技主营业务分行业情况表 108
图表 141 2014年御银科技主营业务分地区情况表 109
图表 142 2004-2014年Q4御银科技资产及负债统计 109
图表 143 2004-2014年Q4御银科技销售及利润统计 109
图表 144 2004-2014年Q4御银科技成本费用统计 110
图表 145 2004-2014年Q4御银科技偿债能力情况 110
图表 146 2004-2014年Q4御银科技经营效率统计 110
图表 147 2005-2014年Q4御银科技盈利能力统计 111
图表 148 2005-2014年Q4御银科技成长能力统计 111
图表 149 2013-2014年御银科技ATM业务营业收入统计 112
图表 150 2013-2014年御银科技ATM业务营业成本统计 112
图表 151 2014年证通电子员工专业构成情况 116
图表 152 2014年证通电子员工教育程度构成情况 116
图表 153 2014年证通电子主营业务分产品情况表 117
图表 154 2014年证通电子主营业务分地区情况表 118
图表 155 2004-2014年Q4证通电子资产及负债统计 118
图表 156 2004-2014年Q4证通电子销售及利润统计 118
图表 157 2004-2014年Q4证通电子成本费用统计 119
图表 158 2004-2014年Q4证通电子偿债能力情况 119
图表 159 2004-2014年Q4证通电子经营效率统计 119
图表 160 2005-2014年Q4证通电子盈利能力统计 120
图表 161 2005-2014年Q4证通电子成长能力统计 120
图表 162 2007-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司资产负债统计 123
图表 163 2007-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司偿债能力情况 124
图表 164 2001-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售及利润统计 124
图表 165 2001-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 124
图表 166 2007-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司产值统计 125
图表 167 2007-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司盈利能力情况 125
图表 168 2014年度安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用结构图 125
图表 169 2007-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用统计 126
图表 170 2007-2014年神州数码三商信息系统设备有限公司资产负债统计 127
图表 171 2007-2014年神州数码三商信息系统设备有限公司偿债能力情况 127
图表 172 2004-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售及利润统计 128
图表 173 2004-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 128
图表 174 2007-2014年神州数码三商信息系统设备有限公司产值统计 128
图表 175 2007-2014年神州数码三商信息系统设备有限公司盈利能力情况 128
图表 176 2014年神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用结构图 129
图表 177 2007-2014年神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用统计 129
图表 178 2014年辰通智能设备（深圳）有限公司主要ATM客户 130
图表 179 辰通智能设备（深圳）有限公司发展历程 130
图表 180 2007-2014年辰通智能设备（深圳）有限公司资产负债统计 132
图表 181 2007-2014年辰通智能设备（深圳）有限公司偿债能力情况 133
图表 182 2002-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入统计 133
图表 183 2002-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 133
图表 184 2007-2014年辰通智能设备（深圳）有限公司产值统计 134
图表 185 2007-2014年辰通智能设备（深圳）有限公司盈利能力情况 134
图表 186 2014年辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用结构图 134
图表 187 2007-2014年辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用统计 135
图表 188 2007-2014年冈部工业（深圳）有限公司资产负债统计 136
图表 189 2007-2014年冈部工业（深圳）有限公司偿债能力情况 136
图表 190 2005-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入统计 136
图表 191 2005-2014年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 137
图表 192 2007-2014年冈部工业（深圳）有限公司产值统计 137
图表 193 2007-2014年冈部工业（深圳）有限公司盈利能力情况 137
图表 194 2014年冈部工业（深圳）有限公司成本费用结构图 138
图表 195 2007-2014年冈部工业（深圳）有限公司成本费用统计 138
图表 196 2010-2014年全球ATM保有量统计 144
图表 197 2010-2014年全球ATM保有量增长趋势图 145
图表 198 2015-2020年中国ATM保有量预测 145
图表 199 2015-2020年中国ATM保有量增长趋势图 146
图表 200 2005-2014年中国个人网上银行交易额及增长率 148
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