中国医药物流市场发展动态及投资潜力研究报告2018年

中国医药物流市场发展动态及投资潜力研究报告2018-2024年
《尚》.《正》.《明》.《远》.《研》.《究》.《院》
【报告编码】：102331
【出版日期】：2018年8月
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【报告目录】
第1章：中国医药物流行业发展综述25
1.1行业研究背景及方法25
1.1.1行业研究背景和意义25
1.1.2行业研究方法概述27
1.2医药物流行业概述28
1.2.1物流的概念28
1.2.2医药物流的定义29
1.2.3医药物流的功能30
1.2.4医药物流的分类33
1.3医药物流行业政策环境34
1.3.1医药物流行业监管体制34
（1）医药物流监管主体34
（2）医药物流监管办法35
（3）医药物流监管要求39
1.3.2医药流通体制改革进展41
1.3.3国家新政对医药物流行业的影响42
（1）新版GSP对医药物流行业的影响42
（2）新医改对医药物流行业的影响43
（3）商务部正式接手医药物流行业管理职能44
（4）全国药品流通行业发展规划纲要（2012-2016）46
1.3.4地方医药物流政策动向47
（1）山东药监局的医药物流政策47
（2）河南基本药物配送评分政策49
（3）湖南现代物流暂行标准49
（4）其他省份的医药物流政策总结50
1.4医药物流行业经济环境51
1.4.1国内生产总值增长分析51
1.4.2居民可支配收入增长分析53
1.4.3居民医药保健支出情况分析54
1.4.4人口老龄化发展现状及趋势55
第2章：国际医药物流行业发展经验分析58
2.1美国医药物流行业发展分析58
2.1.1美国物流行业相关政策分析58
2.1.2美国医药物流行业市场环境58
2.1.3美国医药物流重点企业分析59
2.1.4美国医药物流行业运营模式63
2.1.5美国医药物流行业发展特点64
2.2日本医药物流行业发展分析64
2.2.1日本物流行业相关政策分析64
2.2.2日本医药物流行业市场环境65
2.2.3日本医药物流重点企业分析66
2.2.4日本医药物流行业运营模式72
2.2.5日本医药物流行业发展特点73
2.3欧盟医药物流行业发展分析74
2.3.1欧盟物流行业相关政策分析74
2.3.2欧盟医药物流行业市场环境74
2.3.3欧盟医药物流重点企业分析74
2.3.4欧盟医药物流行业运营模式75
2.3.5欧盟医药物流行业发展特点75
2.4国际医药物流行业发展经验77
2.4.1供应链管理一体化77
2.4.2提供信息解决方案77
2.4.3物流配送网络健全77
2.4.4编码技术的广泛应用78
2.4.5信息平台操作简单实用78
第3章：中国医药物流行业发展状况分析79
3.1医药商业发展现状分析79
3.1.1医药商业发展规模79
（1）医药商业发展规模79
（2）医药商业地区分布79
3.1.2医药商业经营分析81
（1）医药商业销售模式81
（2）医药商业销售规模82
3.1.3医药商业盈利分析83
（1）医药商业盈利因素分析83
（2）医药商业盈利水平变化85
3.2医药物流供应链发展分析87
3.2.1医药供应链界定87
（1）药品的特殊性87
（2）医药供应链定义89
3.2.2医药供应链构成分析90
（1）节点组织90
（2）约束组织91
3.2.3医药供应链发展现状92
（1）药品生产92
（2）药品流通92
（3）药品消费93
3.2.4医药供应链管理模式分析93
（1）医院主导型医药供应链管理模式93
（2）供应商主导型医药供应链管理模式95
（3）第三方药品物流主导型医药供应链管理模式98
（4）三类医药供应链管理模式比较分析100
3.3医药物流行业发展状况分析102
3.3.1医药物流行业发展概况102
3.3.2医药物流行业发展特点102
3.3.3医药物流行业影响因素104
3.3.4医药物流行业物流成本107
3.3.5医药物流行业市场规模111
3.3.6医药物流行业竞争态势111
3.3.7医药物流行业发展展望112
3.4医药冷链物流市场发展分析114
3.4.1医药冷链物流市场概述114
3.4.2医药冷链物流市场发展现状114
3.4.3医药冷链物流市场需求分析116
（1）疫苗市场冷链需求分析117
（2）血液制品冷链需求分析118
（3）诊断试剂冷链需求分析120
3.4.4医药冷链物流质量管理分析121
（1）医药冷链物流质量管理现状121
（2）医药冷链物流质量管理特点122
（3）医药冷链物流质量管理原则123
3.4.5医药冷链物流市场存在问题124
3.4.6医药冷链物流市场发展对策126
3.5医药物流信息化发展分析129
3.5.1医药物流信息化发展概况129
3.5.2医药物流信息化发展制约因素130
3.5.3医药物流企业信息化发展作用133
3.5.4医药物流信息化发展关键问题135
3.5.5医药物流信息化发展对策及建议135
第4章：中国医药物流行业商业模式分析138
4.1医药物流行业商业模式概述138
4.1.1医药物流商业模式总体特点138
4.1.2医药物流商业模式发展形态138
4.1.3医药物流商业模式SWOT分析140
（1）优势140
（2）劣势141
（3）机会141
（4）威胁142
4.2医药物流行业主要商业模式142
4.2.1九州通模式：快批模式142
4.2.2太和模式：买卖全国模式144
4.2.3邦达模式：第三方医药物流145
4.2.4北药模式：物流与国际接轨146
4.3第三方医药物流模式发展分析146
4.3.1第三方医药物流简介146
（1）第三方医药物流定义147
（2）第三方医药物流企业建立方式149
4.3.2第三方医药物流发展现状及前景150
（1）国内第三方医药物流发展现状150
（2）我国第三方医药物流的发展前景150
4.3.3第三方医药物流发展的SWOT分析151
（1）优势151
（2）劣势152
（3）机会152
（4）威胁153
4.3.4第三方医药物流企业创新动力与路径153
（1）第三方医药物流企业创新动力分析153
（2）第三方医药物流企业创新路径分析156
4.3.5第三方医药物流企业发展问题分析159
4.3.6第三方医药物流企业发展对策分析160
4.4中小医药零售企业物流配送模式162
4.4.1企业物流配送模式选择相关因素162
（1）物流成本162
（2）物流服务水平162
（3）国家政策162
4.4.2中小医药零售企业物流特点分析163
4.4.3中小医药零售企业物流配送模式164
（1）总部对门店的物流配送164
（2）跨地域连锁试点企业门店的委托配送164
（3）医药连锁企业子公司的委托配送164
4.4.4中小医药零售企业物流配送趋势164
第5章：中国医药物流行业集成化发展分析166
5.1集成化医药物流概述166
5.1.1集成化物流理论概述166
（1）集成化物流基本内涵166
（2）集成化物流一般特点167
（3）集成化医药物流的集成目标168
5.1.2供应链管理理论与集成化医药物流171
（1）供应链管理理论概述171
（2）集成化医药物流的供应链管理172
（3）供应链理论在集成化医药物流中应用的意义173
5.1.3电子商务理论与集成化医药物流174
（1）电子商务理论概述174
（2）电子商业环境下集成化医药物流运作方式175
（3）电子商务对集成化医药物流的影响176
5.1.4集成化医药物流发展战略意义177
5.2以大型商业分销为主体的集成化医药物流模式179
5.2.1商业分销集成物流市场环境179
5.2.2商业分销集成物流运作方式180
（1）物流中心管理181
（2）分销管理181
（3）配送管理181
（4）信息系统管理181
5.2.3商业分销集成物流模式特点182
（1）投入成本大182
（2）运作效率高183
（3）分销功能强183
（4）供应链管理复杂183
（5）基于药品GSP的规范化运作184
5.2.4影响商业分销集成物流运行因素184
（1）物流中心的过度投资、重复建设185
（2）供应链体系构建尚未完成185
（3）信息化程度有待提高185
（4）药品代码有待规范186
5.2.5国外同类模式比较186
（1）美国商业分销医药物流模式186
（2）McKesson模式简介187
（3）中美商业分销集成物流对比188
5.3以大型零售连锁企业为主体的集成化医药物流模式189
5.3.1零售连锁集成物流市场环境189
5.3.2零售连锁集成物流运作方式190
（1）配送中心管理191
（2）适时采购192
（3）适时配送192
（4）信息化管理192
5.3.3零售连锁集成物流模式特点193
（1）费用低、效率高193
（2）频次高、批量小194
（3）基于药品GSP的规范化运作194
5.3.4影响零售连锁集成物流运行的因素194
（1）产业集中度低、效益低下194
（2）组织化程度低、运作不规范194
（3）信息化程度有待进一步提高195
（4）配送体系落后、物流成本高195
5.3.5国外同类模式比较195
（1）美国零售连锁经营模式概述195
（2）中美零售连锁差异196
（3）对美国零售连锁经营模式的借鉴198
5.4以大型第三方物流企业为主体的集成化医药物流模式199
5.4.1第三方医药物流市场环境199
5.4.2第三方医药物流运作方式200
（1）生产主体型201
（2）批发主体型202
（3）零售主体型202
（4）混合型203
5.4.3第三方医药物流模式特点204
（1）功能专业化204
（2）服务个性化204
（3）信息网络化204
（4）供应链管理复杂204
（5）基于药品GSP的规范化运作205
5.4.4影响第三方医药物流模式运行的因素205
（1）第三方医药物流市场需求不足205
（2）物流信息化程度不高206
（3）相关政策和法规不完善207
5.4.5第三方医药物流网络系统的构成207
（1）物流基础设施网络208
（2）物流信息网络209
（3）物流组织网络210
5.5集成化医药物流发展建议211
5.5.1集成化医药物流发展硬环境建设211
（1）医药物流基础设施建设211
（2）信息网络基础设施建设212
（3）国家药品代码的制定213
5.5.2集成化医药物流发展软环境建设214
（1）政策法规体系建设214
（2）流通管理体制转变214
（3）医药物流人才培养215
5.5.3集成化医药物流背景下的企业建设215
（1）大型医药批发企业215
（2）中小型医药批发企业217
（3）医药零售连锁企业218
（4）第三方医药物流企业220
第6章：中国医药物流行业需求分析222
6.1医药行业发展分析222
6.1.1医药行业发展规模分析222
6.1.2医药行业生产规模分析223
（1）医药行业工业总产值223
（2）医药生产企业区域分布224
6.1.3医药行业销售规模分析226
（1）医药行业销售收入226
（2）医药消费区域分布226
6.1.4医药行业发展趋势分析228
6.2原料药物流市场需求分析229
6.2.1原料药生产情况229
（1）原料药产值规模229
（2）原料药生产区域分布230
6.2.2原料药销售情况231
（1）原料药销售规模231
（2）原料药销售区域分布232
6.2.3原料药进出口情况234
（1）原料药出口情况234
（2）原料药进口情况234
6.2.4原料药市场企业格局235
（1）原料药企业区域分布235
（2）原料药企业集中度235
6.2.5原料药流通特点分析236
（1）原料药流通渠道236
（2）原料药流通特性237
6.2.6原料药物流需求现状237
6.2.7原料药物流需求前景237
6.3化学制剂物流市场需求分析237
6.3.1化学制剂生产情况237
（1）化学制剂产值规模237
（2）化学制剂生产区域分布238
6.3.2化学制剂销售情况239
（1）化学制剂销售规模239
（2）化学制剂销售区域分布240
6.3.3化学制剂进出口情况241
（1）化学制剂出口情况241
（2）化学制剂进口情况242
6.3.4化学制剂市场企业格局243
（1）化学制剂企业区域分布243
（2）化学制剂企业集中度243
6.3.5化学制剂流通特点分析245
（1）化学制剂流通渠道245
（2）化学制剂流通特性245
6.3.6化学制剂物流需求现状245
6.3.7化学制剂物流需求前景246
6.4中药物流市场需求分析246
6.4.1中药生产情况246
（1）中药饮片生产情况246
（2）中成药生产情况247
（3）中药生产区域分布248
6.4.2中药销售情况250
（1）中药饮片销售情况250
（2）中成药销售情况251
（3）中药销售区域分布251
6.4.3中药进出口情况253
（1）中药出口情况253
（2）中药进口情况253
6.4.4中药市场企业格局253
（1）中药企业区域分布253
（2）中药企业集中度254
6.4.5中药流通特点分析256
（1）中药流通渠道256
（2）中药流通特性256
6.4.6中药物流需求现状256
6.4.7中药物流需求前景257
6.5兽药物流市场需求分析259
6.5.1兽药生产情况259
（1）兽药产值规模259
（2）兽药生产区域分布259
6.5.2兽药销售情况261
（1）兽药销售规模261
（2）兽药销售区域分布261
6.5.3兽药市场企业格局262
（1）兽药企业区域分布262
（2）兽药企业集中度263
6.5.4兽药流通特点分析264
（1）兽药流通渠道264
（2）兽药流通特性264
6.5.5兽药物流需求现状265
6.5.6兽药物流需求前景265
6.6生物制剂物流市场需求分析266
6.6.1生物制剂生产情况266
（1）生物制剂产值规模266
（2）生物制剂生产区域分布266
6.6.2生物制剂销售情况268
（1）生物制剂销售规模268
（2）生物制剂销售区域分布268
6.6.3生物制剂进出口情况270
（1）生物制剂出口情况270
（2）生物制剂进口情况270
6.6.4生物制剂市场企业格局271
（1）生物制剂企业区域分布271
（2）生物制剂企业集中度272
6.6.5生物制剂流通特点分析274
（1）生物制剂流通渠道274
（2）生物制剂流通特性275
6.6.6生物制剂物流需求现状275
6.6.7生物制剂物流需求前景276
第7章：中国医药物流**企业经营分析277
7.1**医药企业经营分析277
7.1.1哈药集团股份有限公司经营情况分析277
（1）企业发展简况分析277
（2）主要经济指标分析278
（3）企业盈利能力分析278
（4）企业运营能力分析279
（5）企业偿债能力分析279
（6）企业发展能力分析280
（7）企业产品结构及新产品动向280
（8）企业销售渠道与网络281
（9）企业经营优劣势分析282
（10）企业投资兼并与重组分析283
（11）企业**发展动向分析283
7.2**医药物流企业经营分析348
7.2.1国药控股股份有限公司经营情况分析348
（1）企业发展简况分析348
（2）主要经济指标分析349
（3）企业盈利能力分析349
（4）企业运营能力分析350
（5）企业偿债能力分析350
（6）企业发展能力分析351
（7）企业物流服务种类351
（8）企业物流服务网络352
（9）企业物流中心建设情况352
（10）企业物流信息化建设情况353
（11）企业经营优劣势分析354
（12）企业发展战略规划分析354
（13）企业**发展动向分析354
第8章：中国医药物流中心规划与建设分析447
8.1医药物流中心项目规划分析447
8.1.1医药物流项目规划的指导思想447
8.1.2医药物流项目规划的评价指标447
8.1.3医药仓储的规划与建设政策448
8.1.4医药物流中心项目规划原则449
8.1.5医药物流中心项目规划重点452
8.2医药物流中心建设现状分析455
8.2.1医药物流行业兼并重组态势455
8.2.2医药物流中心建设现状分析457
8.2.3医药物流中心建设中的问题458
8.2.4医药物流中心建设相关建议459
8.2.5医药物流中心建设**动态462
（1）西南**全自动医药物流中心落户昆明462
（2）唐山海湾医药物流园开工建设462
（3）中国邮政强势拓展医药物流462
（4）DHL进军中国医药物流463
（5）东北**现代化医药物流中心落成464
（6）北大未名集团医药物流中心奠基464
（7）华润黑龙江医药物流配送中心即将开建464
（8）九州通将在武汉建全球**医药物流中心465
8.3医药物流中心投资风险分析465
8.3.1宏观经济波动风险465
8.3.2市场竞争风险465
8.3.3政策和体制风险466
8.3.4客户网络风险466
8.4医药物流中心风险应对策略467
8.4.1采用价格优势发挥规模效益467
8.4.2转变经营思想积极寻求战略同盟467
8.4.3针对不同层次培养和吸收优秀人才467
8.4.4采取均衡控制成本的方法考虑整体**成本469
图表目录
图表1：部分国家、组织对物流定义的比较29
图表2：医药物流七大主要功能31
图表3：药品监督管理局组织结构图35
图表4：山东省药品现代物流企业实施标准（试行）48
图表5：2016-2018年6月中国GDP增长（单位：亿元，%）52
图表6：1978-2018年6月我国人均GDP增长（单位：美元，%）53
图表7：2016-2018年6月中国城乡居民收入增长（单位：元）54
图表8：2016-2018年6月中国城乡居民人均医疗保健支出及增长率（单位：元，%）55
图表9：1990-2018年6月中国人口数量及增长情况（单位：亿人，%）55
图表10：1953-2018年6月中国65岁以上人口占比及变动情况（单位：%）56
图表11：我国与**主流国家老龄化程度对比（单位：%）56
图表12：麦卡森公司业务销售情况（单位：亿美元，%）61
图表13：卡迪诺健康公司业务销售情况（单位：%）62
图表14：美国医药流通模式结构图64
图表15：东邦营业所物流示意图68
图表16：MEISSA点货信息流向图69
图表17：ENIF订货数据流程图70
图表18：呼叫中心工作流程71
图表19：医药商业地区分布（单位：%）80
图表20：国内医药商业企业地区布局图80
图表21：医药商业销售模式的发展历程82
图表22：2016-2018年6月我国药品流通行业销售规模及增长趋势（单位：亿元，%）83
图表23：医药商业盈利驱动因素84
图表24：医药商业企业上下游客户需求85
图表25：2016-2018年6月医药商业盈利水平（单位：%）86
图表26：医药供应链示意图89
图表27：不同医院药品供应链管理模式比较表100
图表28：不同医院药品供应链管理模式的效益比较表101
图表29：2018年6月全国重点调查医药企业物流成本构成（单位：%）109
图表30：2016-2018年6月中日医药企业物流费用率比较（单位：%）110
图表31：2016-2018年6月中日医药企业物流外包情况比较（单位：%）111
图表32：2016-2018年6月中国生物生化制品工业销售产值及新品新值（单位：十亿元）117
图表33：2016-2018年6月中国I类疫苗和Ⅱ类疫苗市场规模及增长预测（单位：亿元，%）117
图表34：2016-2018年6月血液制品行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）119
图表35：2018年6月中国体外诊断试剂构成（单位：%）120
图表36：医药行业物流供应链的构成139
图表37：医药流通产业物流的一般模式139
图表38：药品零售连锁企业物流配送的基础体系140
图表39：九州通物流中心分布情况144
图表40：从原始物流系统到现代物流配送系统的转变147
图表41：第三方医药物流运作模式149
图表42：第三方医药物流企业服务创新的动力模型154
图表43：第三方医药物流企业的员工创新性156
图表44：物流服务创新的“五星图”系统模式157
图表45：医药物流信息集成模型图169
图表46：医药物流渠道与商流渠道集成图170
图表47：医药物流渠道集成图171
图表48：供应链网链结构一般模型172
图表49：电子商务环境下物流运行结构图176
图表50：商业分销集成物流供应链分类示意图180
图表51：电子商务平台运作交互关系182
图表52：商业分销集成物流供应链集成图184
图表53：MeKesson模式信息系统表188
图表54：中美商业分销医药物流模式信息化程度比较188
图表55：中美商业分销医药物流模式服务内容比较189
图表56：2016-2018年6月连锁药店10强销售额/分店数量变化（单位：万元，家，%）190
图表57：零售连锁集成物流运作示意图191
图表58：中美医药零售连锁行业比较表197
图表59：第三方医药物流运作模式结构图200
图表60：混合型第三方医药物流运作模式203
图表61：物流网络体系构成示意图208
图表62：物流信息网络节点间的信息传递示意图210
图表63：物流组织网络与客户网络之间的服务关系图211
图表64：2016-2018年6月医药行业企业数量、从业人数变化情况（单位：个，万人，%）222
图表65：2016-2018年6月医药行业资产负债规模及增长情况（单位：亿元，%）223
图表66：2016-2018年6月医药行业工业总产值及增长情况（单位：亿元，%）224
图表67：2018年6月医药行业企业数量区域分布（单位：个，%）224
图表68：2016-2018年6月工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）225
图表69：2018年6月工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）226
图表70：2016-2018年6月医药行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）226
图表71：2016-2018年6月销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）227
图表72：2018年6月销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）227
图表73：2016-2018年6月化学原料药行业工业总产值变化情况（单位：亿元，%）229
图表74：2016-2018年6月化学原料药行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%）229
图表75：2016-2018年6月化学原料药行业工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）230
图表76：2018年6月化学原料药行业工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）231
图表77：2016-2018年6月化学原料药行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）231
图表78：2016-2018年6月化学原料药行业销售收入趋势图（单位：亿元，%）232
图表79：2016-2018年6月销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）233
图表80：2018年6月销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）233
图表81：2018年6月化学原料药行业企业数量区域分布（单位：个，%）235
图表82：2018年6月中国化学原料药行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）236
图表83：2016-2018年6月化学药品制剂行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）238
图表84：2016-2018年6月工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）239
图表85：2018年6月工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）239
图表86：2016-2018年6月化学药品制剂行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）240
图表87：2016-2018年6月销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）241
图表88：2018年6月销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）241
图表89：2018年6月化学药品制剂行业企业数量区域分布（单位：个，%）243
图表90：2018年6月中国化学药品制剂行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）244
图表91：2016-2018年6月化学药品制剂行业销售集中度变化图（单位：%）244
图表92：2016-2018年6月中药饮片加工行业工业总产值变化情况（单位：亿元，%）247
图表93：2016-2018年6月中药饮片加工行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%）247
图表94：2016-2018年6月中成药行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）248
图表95：2016-2018年6月工业总产值居前的10个地区工业总产值统计表（单位：亿元，%）249
图表96：2018年6月工业总产值居前的10个地区工业总产值比重图（单位：%）249
图表97：2016-2018年6月中药饮片加工行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）250
图表98：2016-2018年6月中药饮片加工行业销售收入趋势图（单位：亿元，%）250
图表99：2016-2018年6月中成药行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）251
图表100：2016-2018年6月中成药行业销售收入居前的10个地区销售收入统计表（单位：亿元，%）252
图表101：2018年6月中成药行业销售收入居前的10个地区销售收入比重图（单位：%）252
图表102：2018年6月中成药行业企业数量区域分布（单位：个，%）254
图表103：2018年6月中国中成药行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）255
图表104：2016-2018年6月中国中成药行业销售集中度变化图（单位：%）255
图表105：2016-2018年6月兽药行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）259
图表106：2016-2018年6月兽药行业工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）260
图表107：2018年6月兽药行业工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）260
图表108：2016-2018年6月兽药行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）261
图表109：2016-2018年6月兽药行业销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）262
图表110：2018年6月兽药行业销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）262
图表111：2018年6月兽药行业企业数量区域分布（单位：个，%）263
图表112：2018年6月中国兽药行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）264
图表113：2016-2018年6月生物制药行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）266
图表114：2016-2018年6月工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）267
图表115：2018年6月工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）267
图表116：2016-2018年6月生物制药行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）268
图表117：2016-2018年6月生物制药行业销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）269
图表118：2018年6月生物制药行业销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）269
图表119：2016-2018年6月中国生物制药行业年度出口情况（单位：万美元）270
图表120：2016-2018年6月中国生物制药行业年度进口情况（单位：万美元）271
图表121：2018年6月生物制药行业企业数量区域分布（单位：个，%）272
图表122：2018年6月中国生物制药行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）273
图表123：2008-2018年6月生物制药行业销售集中度变化图（单位：%）273
图表124：三种疫苗流通模式示意图275
图表125：《疫苗流通和预计接种管理条例》前后疫苗流通模式变化276
图表126：哈药集团股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图277
图表127：2016-2018年6月哈药集团股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）278
图表128：2016-2018年6月哈药集团股份有限公司盈利能力分析（单位：%）279
图表129：2016-2018年6月哈药集团股份有限公司运营能力分析（单位：次）279
图表130：2016-2018年6月哈药集团股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）280
图表131：2016-2018年6月哈药集团股份有限公司发展能力分析（单位：%）280
图表132：2018年6月哈药集团股份有限公司产品结构（单位：%）281
图表133：2018年6月哈药集团股份有限公司主营业务地区分布（单位：%）282
图表134：哈药集团股份有限公司优劣势分析282
图表135：国药集团药业股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图284
图表136：2016-2018年6月国药集团药业股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）285
图表137：2016-2018年6月国药集团药业股份有限公司盈利能力分析（单位：%）286
图表138：2018年6月国药集团药业股份有限公司主营业务分行业情况（单位：万元，%）286
图表139：2016-2018年6月国药集团药业股份有限公司运营能力分析（单位：次）287
图表140：2016-2018年6月国药集团药业股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）287
图表141：2016-2018年6月国药集团药业股份有限公司发展能力分析（单位：%）288
图表142：2018年6月国药集团药业股份有限公司的主营业务结构（单位：%）288
图表143：国药集团药业股份有限公司优劣势分析289
图表144：广州药业股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图291
图表145：2016-2018年6月广州药业股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）291
图表146：2016-2018年6月广州药业股份有限公司盈利能力分析（单位：%）292
图表147：2018年6月广州药业股份有限公司主营业务分行业情况（单位：万元，%）292
图表148：2016-2018年6月广州药业股份有限公司运营能力分析（单位：次）293
图表149：2016-2018年6月广州药业股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）294
图表150：2016-2018年6月广州药业股份有限公司发展能力分析（单位：%）294
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